张先生是国内某商业银行的VIP客户，由本行陆家嘴支行的客户经理刘政所维护，一年多时间过去了，刘政始终没有找到张先生的服务切入点。

    通过对“理财营销管理软件”的使用及营销理念学习，刘政将张先生定位在“企业高管”的客户群体中，对于张先生在该套餐中已使用及未使用的主打产品进行了分析和把握。
    有一次张先生来办业务时，刘政主动邀请张先生做了一次“服务意向调查”，在交流的过程中了解到张先生有大量外汇存款而未做任何投资。刘政通过软件的“风险偏好测试”和“外汇投资规划”功能为张先生制作了外汇投资规划书 ，推荐了适合张先生的本行外汇产品。
    随后又经过多次的联络与跟踪服务，刘政专业、人性化的服务深深打动了张先生，张先生还推荐了几个朋友到刘政这里办理业务呢。

    刘政管理了近200位VIP客户，有一次银行推出了一项针对女性白领客户的丽人卡优惠推广服务，刘政通过软件的“客户综合查询”对Office白领套餐中的女性客户进行了收集，并通过营销信函批量制作功能制作和邮寄了宣传资料。
    呵呵，就这个小小的秘密武器，刘政所在支行在全行季度考核中丽人卡的推广量远远超过了别的支行。