理财营销管理软件（客户经理端）（通用版）
理财营销管理软件（汇总管理端）（通用版）
家庭理财策划系统 理财专家系统 VIP客户自助理财软件 多媒体业务营销光盘 外汇买卖交易客户端 财智理财工具箱 财智信息服务套餐 网银客户端
“家庭理财策划系统” 根据个人客户现实需求将专业、复杂的个人财务策划提炼和简化为一个个具体的单项财务规划，紧贴客户需求的同时，也大大提高了客户经理的服务效率，降低了对客户经理专业技巧的依赖。
经国内多家银行实际使用，一致认为本系统是适合目前国内理财业务现状的先进系统。
现阶段系统功能包括如下，同时财智公司正在不断补充新的规划功能：
每个规划均有标准的操作流程引导，指导喝提示客户经理本规划中应侧重考虑的财务问题，降低客户经理素质要求，并规范我行理财服务标准。
同时，规划过程中，根据客户理财目标可推荐我行相应金融产品，促进客户经理在服务过程中潜移默化的销售我行产品。
每项规划结束，系统可自动生成一封图文并貌、具有较强执行指导作用的规划建议书。极为有利树立我们行客户经理专业形象。