个人银行客户经理 理财营销管理软件是一套专门为银行个人客户经理开发的工作支持工具软件,它既能帮助客户经理有效地管理自己的客户资源，掌握客户的情况和动向，又可以辅助其为VIP客户提供快捷高效的个性化理财服务。

    软件售价：1800元/套    点击免费下载！

• 客户信息记录：提供友好的界面让客户经理记录客户的相关个人信息。包括客户姓名、性别、生日、婚姻状况、身份证件、证件号码、职业、部门、职务、职称、客户类别、公司名称、多种联系方式，兴趣爱好等等。
• 客户业务记录：通过对客户消费本行产品行为的了解，记录下客户在本行所有的业务记录、客户需求，与客户经理的沟通方式等。针对消费的业务可以折算客户积分。 
• 客户统计：根据业务记录和信息记录的内容，设置多种查询条件，帮助客户经理统计不同类型的客户，开展有针对性的营销活动。 
• 金融工具箱：软件包含了储蓄存款、贷款按揭、证券投资等4大类别共39个理财小工具，其以科学的计算方法、便捷的使用形式，帮助个人银行客户经理为客户解决日常生活中遇到的各种理财计算方面的问题。

• 单机版软件架构简单、投入小、实施快；
• 先进实用的“套餐营销”服务理念；
• 功能齐全，涵盖客户经理日常服务所需各项功能；
• 开放式设计，数据后台可连接财智汇总端、银行大机及CRM系统等；

光大银行全行 兴业银行广州分行 农行云南分行 农行陕西分行

农行吉林分行 建行广东分行 浦发上海陆家嘴支行 哈尔滨商业银行