1、客户信息管理功能

    打开软件首先看到客户列表界面，在客户列表界面中可以看到该客户的姓名以及客户曾经做过的理财规划名称。点击客户名称可以察看到客户更详细的信息包括：姓名、性别、出生日期、证件号、服务号、联系方式，理财规划的报告等。

2、理财规划服务功能

    点击理财规划按钮进入理财规划服务。本软件目前提供12种单目标理财规划的操作。

3、客户经理服务管理功能

    可以通过本功能实现对客户经理的服务情况（基于为客户做的规划及时间）的统计，显示数据包括客户姓名、服务号、服务时间、所做规划，以及这些内容的合计。

    本报表可输出为excel文件格式，经过简单的处理即可得到一张业务汇总表。察看到一个机构为多少个客户做了多少份理财规划报告，或者察看某种规划报告一段时间内做了多少份等，根据查询条件实现对客户经理服务的管理。

4、其他辅助功能

    报告保存：规划报告保存为word文件格式。

    信息更新：通过升级按钮实现软件版本的更新，上一级领导发送参数文件信息的更新，金融信息文件的更新。