理财营销管理软件（客户经理端）（通用版）
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理财营销管理软件（汇总管理端）（通用版）
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客户基本资料 金融工具箱 统计报表 工作提醒
一、客户资料管理
对客户基本信息、已消费的金融产品、客户需求、接触情况等资料进行详细的记录，有效管理中高端客户资源。客户的资料信息具体包括客户基本资料、业务总揽、业务记录、客户需求、接触记录，并可由此生成用户卡。
◆ 客户资料分门别类，且又集中在同一界面，既方便您分类录入和查询，又避免了因来回翻页而影响输入速度。
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二、金融工具箱
分为储蓄、贷款、证券、其他四大类近40种金融工具，辅助您完成日常服务中理财试算及金融产品选择等问题。
◆ 在各种外观设计精美的智能化金融计算器中，您只需要选择或输入一些关键的参数，软件就会自动填入其他相应的数据和信息（图中红色圆圈圈住的部分），降低了工作量及错误发生频率。
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三、统计报表
从多角度对业务、产品营销情况，客户的层次、特征、依存度等进行分析和统计，帮助客户经理及管理人员掌握所管辖客户的详细情况，从而有针对性地开展个性化的营销。
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