· MWFEa01 个人理财业务基础

· MWFEa02 财富管理中心组建与运营

· MWFEa03 财富管理中心布局及装修

· MWFEa04 外资银行财富管理业务个案研讨

· MWFEa05 国内先进同业个人理财业务个案研讨

· MWFEa06 客户经理队伍的建设

· MWFEa07 客户经理的考核和业绩评估

· MWFEa08 个人客户的营销管理

· MWFEa09 如何选择合适的客户经理培训体系及认证品牌

· MWFEa10 国际理财服务业发展历史及经验

· MWFEa11 个人理财业务中的 IT 建设

注：红色文字为特色课程

· MWFEb01 个人理财基础

· MWFEb02 顾问式行销

· MWFEb03 理财专员的角色及定位

· MWFEb04 客户关系管理

· MWFEb05 个人理财的根本目的及理论基础

· MWFEb06 理财服务的基本过程

· MWFEb07 理财服务的内容和方法

· MWFEb08 现金流规划

· MWFEb09 投资规划

· MWFEb10 保险规划

· MWFEb11 员工福利及退休规划

· MWFEb12 税务筹划及遗产规划

· MWFEb13 客户家庭财务现状健康诊断

· MWFEb14 为客户制定购房规划

· MWFEb15 理财规划实务

· MWFEb16 高级 理财规划实务

· MWFEb17 理财规划书制作

· MWFEb18 使用软件提升客户管理及产品营销水平

· MWFEb19 使用软件帮助提供理财规划服务

注：红色文字为特色课程

Professionalism leads to excellence
因为专业 所以优秀